Эксперты ИПМИ проанализировали уровень конкуренции в банковской системе Узбекистана
В данном исследовании использовался индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI). Индекс Херфиндаля-Хиршмана является общепринятым показателем концентрации рынка и используется для определения рыночной конкурентоспособности. Рынок с HHI ниже 1500 является конкурентным рынком, HHI между 1500 и 2500 — умеренно концентрированным, а HHI 2500 или выше — высококонцентрированным.Эксперты ИПМИ проанализировали уровень конкуренции в банковской системе Узбекистана
За последние 5 лет в банковской системе Узбекистана усиливается конкуренция по активам, кредитам, а также по депозитам. По состоянию на 1 января 2018 г. индекс HHI для активов составлял 1520, а на 1 декабря 2022 года он снизился до 1016. Данный показатель по кредитам уменьшился с 1709 до 1082.
Благодаря функционированию депозитного рынка, основанного на принципах рыночной экономики, между банками существует сильная конкуренция за депозиты, и эта конкуренция с каждым годом усиливается. Эта тенденция также очевидна, когда индекс HHI по депозитам упал с 919 до 852.
Активы. Доля 5 крупнейших банков с государственной долей (Узнацбанк, Узпромстройбанк, Асакабанк, Ипотекабанк, Агробанк) в активах банковской системы снизилась с 70.9% до 60.5%. Доля других банков с государственной долей увеличилась с 11% до 18%, а доля частных банков выросла с 18.1% до 21.5%. К 2025 году планируется довести долю активов негосударственных банков в общих активах банковской системы до 60%.
В течение этого периода, в банковскую систему вошли Tenge bank, TBC bank, Anor bank, Uzum (Apelsin) bank и Poytaxt bank . Доля этих банков в общем количестве активов достигла 1.8%.
Кредиты. Доля топ-5 банков в общем кредитном портфеле снизилась с 77% до 64%. В то время как доля частных банков увеличилась с 11.6% до 16.6%, доля других банков с государственной долей достигла 19%. Частные банки, такие как Kapital bank, Hamkor bank, Ipak yo’li bank стали серьезным конкурентом на рынке коммерческих кредитов как для государственных банков, так и для других частных банков. Доля Капитал банка в общем кредитном портфеле банковской системы увеличилась с 1.2% до 3.8%, в то время как доля Ipak yo’li bank увеличилась с 1.8% до 2.1%. Hamkor bank сохраняет 3% долю рынка.
Депозиты. В начале 2018 года 51.2% от совокупных депозитов в банковской системе приходилось на топ-5 банков, а по состоянию на 1 декабря 2022 года их доля снизилась до 46.9%. Доля депозитов, привлеченных частными банками, увеличилась с 34.1% до 36.4%. Доля других банков с государственной долей на рынке депозитов увеличилась до 2 п.п. – с 14.7% до 16.7%.
Взаимная конкуренция между частными банками на рынке депозитов сильнее, чем конкуренция между банками с государственной долей и частными банками. Доля УзКДБ в банке на этом рынке снизилась с 8.6% до 3.6%, в то время как Kapitalbank увеличил свою долю с 4.8% до 10.9%. Доля банковских депозитов Hamkorbank снизилась с 5.5% до 3%.
Увеличение конкуренции за депозиты также отражается в привлекательности процентных ставок по срочным депозитам. Например, в апреле 2017 года средняя процентная ставка по срочным депозитам юридических лиц составила 5.8%, в декабре 2017 года выросла до 12.1%, а в декабре 2022 года достигла 16.9%. За последние 2 года средняя ставка по срочным депозитам физических лиц составляет 20%.
